Ang mga passive na bahagi, tulad ng mga isolator, ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 11% ng kabuuang halaga ng bill of materials (BOM) para sa optical modules. Dahil sa napakalaking paglaki ng demand para sa mga high-speed optical modules—gaya ng 800G at 1.6T na mga variant—tumaas ang pangangailangan ng merkado para sa mga optical isolator, na nagsisilbing kritikal na mga bahaging sumusuporta. Sa kasalukuyan, ang kabuuang pangangailangan ng industriya ay lumampas sa kasalukuyang kapasidad ng suplay ng higit sa dalawang beses, na naglalagay sa buong supply chain sa isang matinding krisis na nailalarawan sa pamamagitan ng mga kakulangan at pagkagambala sa suplay.
Ang supply crunch na ito ay nagmumula sa kumbinasyon ng mga salik: ang mga nangungunang kumpanya sa ibang bansa ay sunud-sunod na binawasan ang kapasidad ng produksyon at itinigil ang panlabas na komersyal na supply. Dahil dito, ang pagpapatupad ng mga regulasyon na namamahala sa mga rare-earth na hilaw na materyales ay humantong sa isang matalim na pag-urong sa kapasidad ng produksyon ng mga high-end na Faraday rotator—isang pangunahing substrate para sa mga isolator—na nagpapalawak sa agwat ng supply-demand sa pagitan ng 30% at 50%. Ang patuloy na kawalan ng timbang na ito ay nagtulak ng tuluy-tuloy na pagtaas ng mga presyo sa buong supply chain; ang mga gastos ng parehong optical isolator na produkto at ang kanilang mga pangunahing upstream na hilaw na materyales ay paulit-ulit na itinaas, isang trend na inaasahang magpapatuloy sa maikling panahon.
Ang mga proseso ng produksyon para sa mga high-end na magneto-optical na kristal at rotator ay kumplikado, at ang timeline para sa muling pagtatayo ng mga linya ng produksyon ay mahaba, na lumilikha ng malaking kawalan ng katiyakan tungkol sa pagpapatuloy ng produksyon ng mga tagagawa sa ibang bansa. Samantala, ang accelerating na tulin ng teknolohikal na pag-ulit sa high-speed optical modules ay lalong nagpalala sa kakulangan ng bahagi.
Gayunpaman, ang krisis na ito ay nagdulot din ng mga bagong pagkakataon sa pag-unlad, na minarkahan ang pagdating ng isang "gintong window" para sa domestic substitution sa optical isolator sector. Ang mga domestic na manlalaro ay mabilis na tumataas, nagiging isang pangunahing haligi sa pagsuporta sa matatag na operasyon ng pandaigdigang optical communications supply chain.
-
